《華夏時報》記者從北京證券交易所(下稱“北交所”)獲悉，1月3日，北京市國有資產經營有限責任公司(下稱“北京國資”)2024年面向專業投資者公開發行企業債券(第一期)成功發行，這是該公司此前注冊生效的50億元企業債券的首期發行，同時也是北交所首單獲批、首單發行的信用債券。

　　對于本次債券的成功發行，知名戰略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創始人詹軍豪在接受《華夏時報》記者采訪時表示，這標志著北交所信用債市場的正式啟動，進一步完善了我國債券市場體系，有助于提高北交所的市場影響力和吸引力，增強其核心競爭力。

　　首單信用債“花落”京企

　　據發行文件披露，北京國資本期債券簡稱“24京資01”或“24北國資債01”，發行金額為10億元，期限3年。

　　值得一提的是，本期債券所募集的10億元資金將全部用于補充北京國資日常生產經營所需流動資金。公告稱，本期債券的成功發行在有效增加發行人運營資金總規模的前提下，發行人的財務杠桿使用將更加合理，并有利于公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。

　　記者注意到，作為北交所首單信用債的發行人，“幸運兒”北京國資來頭不小。

　　作為一家千億元級國有投資控股集團，北京國資前身可追溯到1992年，后改制重組成為專門從事資本運營的國有獨資公司，旗下有金融、節能環保、園區開發與運營管理、文化體育、信息服務五大產業板塊。

　　截至2023年9月30日，北京國資資產總額為1929.67億元，負債總額為1250.92億元，所有者權益為678.76億元。

　　值得一提的是，本期債券票面利率詢價區間為2.40%—3.40%，而最終票面利率為2.55%，認購倍數為3.88倍。

　　對此，中關村物聯網產業聯盟副秘書長、專精特新企業高質量發展促進工程執行主任袁帥在接受《華夏時報》記者采訪時表示，當前市場環境下，投資者對于穩健的投資產品需求較高，而對于低風險、高流動性的債券產品更是青睞有加。“北京國資作為北京市的重要國有企業，其債券產品自然受到市場追捧。”

　　他補充道，北京國資擁有優質的資產和穩定的經營收入，其償債能力和信用評級較高。投資者對于此類企業的債券產品較為信任，因此愿意接受相對較低的票面利率。

　　據悉，去年10月，在北交所啟動公司債券受理審核當日，北京國資便向交易所申報企業債券注冊，成為首單受理項目。僅一個月后，該企業債券就獲得中國證監會注冊生效。北京國資所籌資金50億元，其中25億元用于節能環保、信息服務等領域符合國家產業政策的項目建設，25億元用于補充公司營運資金。本次所發行的債券即為注冊生效的企業債券第一期。

　　北交所信用債市場正式啟動

　　詹軍豪認為，北交所首單信用債券的成功發行標志著北交所信用債市場的正式啟動，進一步完善了我國債券市場體系。

　　記者注意到，北交所的債券市場建設從2022年平穩起步，以政府債為突破口，國債、地方債實現常態化發行。北交所官網披露的數據顯示，截至2023年12月，北交所累計發行國債、地方政府債券3.92萬億元，為進一步推進債券市場建設奠定了基礎。

　　2023年4月，企業債審核權劃入中國證監會，北交所以此為契機，謀劃推出信用債業務。同年9月1日，中國證監會提出“高標準建設北交所政府債券市場，支持北交所推進信用債市場建設”。同年9月15日，北交所與上交所、深交所在同一天就公司債券(含企業債券)相關業務規則公開征求意見。

　　彼時，公司債、可轉債等信用債品種早已在滬深交易所落地。與滬深市場新增債券品類不同的是，北交所以承接企業債為切入點一體推進信用債市場建設。按照中國證監會統一部署，北交所將推出除非公開發行方式以外的全部公司債券品種，包括公開發行的公司債券、企業債券和各專項品種，規則體系、審核標準、審核流程等與滬深交易所總體保持一致。

　　2023年10月23日，北交所正式啟動公司債券(含企業債券)受理審核工作。2023年12月1日，北交所正式啟動公司債券(含企業債券)發行備案、簿記建檔等發行承銷業務。

　　據北交所官網披露，截至2024年1月5日，北交所已受理公司債項目5單，已反饋28單，已通過注冊3單。除北京國資企業債券外，北京市基礎設施投資有限公司企業債券、廣州智都投資控股集團有限公司企業債券也已注冊通過，計劃發行金額分別為40億元、10億元。

　　展望未來，袁帥對本報記者表示，北交所首單獲批、首單發行的信用債券的成功發行，將為其他企業提供示范效應，鼓勵更多企業到北交所發行信用債券。“這將有助于北交所信用債市場的進一步發展和壯大。”

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